Obsługa zamożnych klientów
Potrzeby zamożnych klientów pokrywają się z potrzebą ochrony ich majątku i bliskich przed szerokim zakresem ryzyka, jakie niesie ze sobą biznes i codzienne życie. Celem jest posiadanie jasnych zasad dostępu do majątku dla rodziny i bliskich. Możliwość zarządzania nim i prawa do korzystania z niego.
Podczas gdy ogólna potrzeba jest taka sama, konkretne rozwiązania różnią się znacznie, tak jak różnią się firmy, majątki i rodziny naszych klientów. Poniżej przedstawiamy typowe obszary, którymi się zajmujemy. Nie jest to jednak wyczerpująca lista.
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI RODZINNYMI
- utworzenie rejestru majątku rodzinnego"
- wstępne wypełnienie rejestru majątku rodzinnego
- wsparcie przy tworzeniu strategii zarządzania majątkiem rodzinnym
- bieżące zarządzanie i aktualizacja rejestru majątku rodzinnego
- przygotowanie dokumentów do rodzinnego podejmowania decyzji dotyczących majątku
- wsparcie w planowaniu wszystkich operacji związanych z majątkiem rodzinnym i członkami rodziny
Zarządzanie nieruchomościami rodzinnymi
Przy dobrym zarządzaniu znacznym majątkiem rodzinnym, jest prawdopodobne, że może on zapewnić nie tylko dla następnego pokolenia, ale być może dla przyszłych pokoleń. Jest to z pewnością dobry powód, aby poświęcić odpowiednią uwagę zarządzaniu aktywami. Pierwszym celem jest systematyczny przegląd majątku rodziny. Po tym następuje system zarządzania aktywami, który daje członkom rodziny niezbędne informacje, aby poznać aktualną rolę danego aktywa, ale przede wszystkim...
OCHRONA MAJĄTKU
- definicja ryzyka i priorytetów
- zasada zajmowania się konkretnymi rodzajami ryzyka
- wybór instrumentów prawnych i innych
- wybór struktury aktywów
- praktyczne wdrożenie rozwiązania
Ochrona majątku
Majątek narażony jest na ryzyko dewaluacji lub alienacji. Przyciąga to uwagę elementów przestępczych lub osób, które w granicach prawa, ale na granicy etyki, szukają okazji do wzbogacenia się. Zagrożone są nie tylko małżeństwa i rozwody, ale także rozłamy między krewnymi pod wpływem partnerów życiowych.
Tworzymy rozwiązania, które zapobiegają problemom, w pełni uwzględniając specyficzną sytuację majątku i rodziny.
PRZEKAZANIE MIĘDZYPOKOLENIOWE
- przeniesienie przedsiębiorstwa
- przeniesienie własności prywatnej
- wybór instrumentów prawnych
- uzyskanie wsparcia rodziny
- przygotowanie rodziny do przekazania
- przygotowanie nieruchomości i biznesu
- wsparcie dla faktycznego przekazania
- wsparcie dla długoterminowego zarządzania
Przekazanie międzypokoleniowe
Rodziny i firmy, pracownicy, działalność charytatywna i wiele innych zależy od aktywów i ich przekazania następnemu pokoleniu. Dobrze przemyślany i przygotowany transfer międzypokoleniowy znacznie zwiększa szanse na sukces.
Zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie tworzenia systemu i jego faktycznego funkcjonowania.
BIURO RODZINNE
- tworzenie systemu zarządzania rodziną, jej majątkiem i minimalizowanie konfliktów
- codzienne wsparcie rodziny i jej systemu zarządzania majątkiem
- tworzenie Rad Rodzinnych, przygotowanie ich spotkań i faktyczne wdrożenie
- system postępowania w sytuacjach wyjątkowych/krytycznych i ich realistyczne rozwiązywanie
- wspieranie członków rodziny w zaspokajaniu ich indywidualnych potrzeb wobec rodziny i środowiska
- prowadzenie niezbędnej administracji i archiwum rodziny
Biuro rodzinne
Przeprowadzające się rodziny rozwiązują problemy, których nie mają rodziny osiadłe. Nie zawsze łatwo jest wiedzieć z wyprzedzeniem, na jakie sytuacje należy się przygotować. Problemy pojawiają się w świecie zewnętrznym, ale relacje między członkami rodziny mogą również powodować kryzysy. Zadaniem Family Office jest dołożenie wszelkich starań, aby zapobiegać problemom. W przypadku tych, którym nie można zapobiec, zadaniem jest wspieranie członków rodziny w radzeniu sobie z nimi i minimalizowaniu ich wpływu.